注冊(cè)獲批 兩單深市上市房企再融資項(xiàng)目落地
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6月27日,深市兩家上市房企福星股份(000926)和中交地產(chǎn)(000736)的再融資項(xiàng)目正式拿到了證監(jiān)會(huì)批文,兩單再融資項(xiàng)目正式落地。
此前2022年11月,證監(jiān)會(huì)重啟A股房企股權(quán)融資,決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5條措施,恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資。明確提出允許上市房企非公開(kāi)方式再融資,以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。來(lái)自中指院數(shù)據(jù)顯示,政策落地至今年5月,A股和港股合計(jì)約37家上市房企發(fā)布股權(quán)融資信息,其中萬(wàn)科、碧桂園、雅居樂(lè)等個(gè)別H股公司股權(quán)融資已經(jīng)落地。隨著深市兩家上市房企再融資項(xiàng)目的正式落地,A股市場(chǎng)房企再融資又進(jìn)一步。
具體來(lái)看,福星股份和中交地產(chǎn)的再融資項(xiàng)目6月上旬獲深交所審核通過(guò),兩家公司分別募集13.41億元和35億元,主要投向棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目和“保交樓、保民生”的房地產(chǎn)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中交地產(chǎn)披露,公司推出向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案,擬向不超過(guò)35名對(duì)象發(fā)行不超過(guò)約2.09億股股票,其中控股股東中交房地產(chǎn)集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)比例不低于30%,募集資金總額不超過(guò)35億元(含),投向于長(zhǎng)沙鳳鳴東方(8億元)、鄭州翠語(yǔ)紫宸(0.6億元)、武漢中交澄園(6億元)、惠州紫薇春曉(6.5億元)、天津春映海河(3.4億元)等5個(gè)“保交樓、保民生”住宅項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金(10.5億元)。
中交地產(chǎn)表示,本次發(fā)行股票募集資金是為提升公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)能力,為公司高質(zhì)量發(fā)展提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持的重要舉措,能夠充實(shí)公司資金實(shí)力,提高上市公司發(fā)展?jié)摿?,助力公司向以高效益、集約式為主的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,成為全國(guó)范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量好、特色強(qiáng),具有優(yōu)秀品牌與口碑的開(kāi)發(fā)商,助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展??毓晒蓶|中交房地產(chǎn)集團(tuán)亦表示,積極參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu),體現(xiàn)了其對(duì)公司發(fā)展前景的信心,以及對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的支持。
福星股份公告顯示,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)13.41億元,在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于紅橋城K6住宅項(xiàng)目、紅橋城K15項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。公司方面稱(chēng),房地產(chǎn)行業(yè)屬資金密集型行業(yè),具有資金需求規(guī)模大,周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn)。因此,強(qiáng)大的資金實(shí)力是公司積極擴(kuò)張、充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要保障。在房地產(chǎn)市場(chǎng)增速趨穩(wěn)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各項(xiàng)成本偏高的背景下,是否擁有充足的現(xiàn)金流對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。公司擬通過(guò)本次發(fā)行募集資金,一方面緩解公司大型項(xiàng)目的資金壓力,有利于推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施,一方面擴(kuò)充公司資金規(guī)模,降低融資成本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
市場(chǎng)人士表示,隨著市場(chǎng)持續(xù)回暖,行業(yè)信心得以修復(fù),融資效率將有進(jìn)一步釋放的空間。不止福星股份和中交地產(chǎn),近期定增項(xiàng)目集中獲批也表明有關(guān)部門(mén)加速推進(jìn)房企股權(quán)融資的進(jìn)度,支持房企股權(quán)融資的政策實(shí)際落地,獲批企業(yè)涵蓋了央企、地方國(guó)企和民企,政策支持覆蓋面較寬。定增計(jì)劃有助于房企增厚資本金、降低杠桿率,進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表,改善現(xiàn)金流表現(xiàn),也有助于部分房企拓展加杠桿的空間,注入更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)實(shí)力。
中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明此前表示,房企通過(guò)多渠道融資,有助于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí),房企再融資能力的恢復(fù)也能提振購(gòu)房者信心,促進(jìn)行業(yè)基本面修復(fù),拓展房企資金來(lái)源,形成良性循環(huán)。另外,持續(xù)向好的融資環(huán)境有助于支持房企向新發(fā)展模式過(guò)渡,推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型與穩(wěn)定發(fā)展,夯實(shí)房地產(chǎn)行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)“壓艙石”地位。
擴(kuò)大融資渠道、滿足行業(yè)合理融資需求、促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,深交所在房企股權(quán)融資政策出臺(tái)后也加快了再融資項(xiàng)目審核進(jìn)度,支持符合條件的上市房企修復(fù)基本面,促進(jìn)市場(chǎng)信心提振和經(jīng)濟(jì)大盤(pán)穩(wěn)定。同時(shí),為加快推動(dòng)上市房企再融資項(xiàng)目高效落地,深交所在審核中也著重抓好多項(xiàng)工作提高審核質(zhì)效。包括加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù),完善審核部門(mén)與公司監(jiān)管部門(mén)工作協(xié)作機(jī)制,發(fā)揮企業(yè)畫(huà)像系統(tǒng)等智能輔助工具在精準(zhǔn)識(shí)別公司風(fēng)險(xiǎn)中的作用等。一系列舉措下,優(yōu)質(zhì)房企融資環(huán)境也將持續(xù)改善。
此外,今年年初以來(lái),深交所主動(dòng)聯(lián)系市場(chǎng)一線,組織召開(kāi)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)主體座談會(huì),深入調(diào)研了解房地產(chǎn)支持政策的落地成效和房企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作情況及面臨的挑戰(zhàn),聽(tīng)取相關(guān)房企及中介機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)一步做好政策落實(shí)等意見(jiàn)建議。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,交易所將與地方政府、行業(yè)主管部門(mén)、國(guó)資監(jiān)管部門(mén)、市場(chǎng)主體、中介機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)各方一道,密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),切實(shí)發(fā)揮好市場(chǎng)組織和平臺(tái)樞紐作用,鼓勵(lì)房企用好融資并購(gòu)工具,支持房企拓寬債券募集資金用途,以及發(fā)行以資產(chǎn)信用為支持的CMBS、不動(dòng)產(chǎn)持有型ABS、綠色債券等固收產(chǎn)品,助力房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展,更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
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