備受關注的富士康股份A股上市，有了最新的消息。

5月14日，富士康股份披露的最新招股意向書顯示，公司擬發(fā)行約19.7億股，占發(fā)行后總股本的10%，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉(zhuǎn)讓。中金公司擔任發(fā)行保薦人，股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”，網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時間為5月24日(下周四)，中簽號公布日為5月28日。按行業(yè)平均市盈率(PE)44倍計算，富士康股份上市后有望獲得7個漲停，投資者中一簽能賺約2萬元。

此次富士康股份融資金額為272.53億元，與此前披露的金額相比，未有變化。但在發(fā)行方式上，富士康股份采用了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式。這意味著，時隔4年多以后，一度銷聲匿跡的新股首發(fā)“戰(zhàn)略配售”重現(xiàn)江湖。

受富士康股份即將上市的利好消息刺激，今天上午多只富士康概念股大漲。

擬募資273億不變

據(jù)每日經(jīng)濟新聞(微信號：nbdnews)此前報道，證監(jiān)會在5月11日發(fā)布消息時并未按照慣例公布企業(yè)的擬募資金額。由于之前藥明康德等獨角獸企業(yè)IPO募資額出現(xiàn)縮水，所以很多業(yè)內(nèi)人士猜測，此次富士康股份也大概率會“打折”募資。但是從公司14日最新披露的募資金額用途來看，其并沒有出現(xiàn)“打折”募資的跡象。

在最新披露的招股意向書中，富士康股份列舉的八大板塊業(yè)務的投資總額與明細，也與之前的招股說明書申報稿相關數(shù)據(jù)一致。

▲制圖：每日經(jīng)濟新聞

富士康股份此次272.53億元的首發(fā)募資，也創(chuàng)下了2015年6月國泰君安上市以來A股規(guī)模最大的IPO，當時國泰君安首募金額為300億元。富士康股份也是A股史上僅次于中國人壽的第11大IPO。值得注意的是，首發(fā)募集資金排在富士康之前的企業(yè)大多數(shù)為銀行、保險、券商等金融機構，以及中字頭大型上市央企。

▲A股首發(fā)募集資金排名(數(shù)據(jù)來源：同花順)

戰(zhàn)略配售四年后重現(xiàn)江湖

與近來年常見的“網(wǎng)下+網(wǎng)上”雙渠道新股發(fā)行不同，許久不現(xiàn)江湖的“戰(zhàn)略配售”此次隨著富士康股份IPO而重現(xiàn)江湖。公司在招股意向書中披露，擬公開發(fā)行股票約19.7億股，發(fā)股數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的10%;發(fā)行方式上將采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式，其中初始戰(zhàn)略配售股份約占發(fā)行總數(shù)量的30%。

具體來看，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.9億股，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“回撥機制”的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為9.65億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為4.14億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。

本次戰(zhàn)略投資者獲配的股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月。其中，為體現(xiàn)與公司的戰(zhàn)略合作意向，部分投資者可自愿延長其全部股份鎖定期至不低于36個月。

什么是戰(zhàn)略配售？

“戰(zhàn)略配售”是“向戰(zhàn)略投資者定向配售”的簡稱。關于新股首發(fā)戰(zhàn)略配售，我國《證券發(fā)行承銷與管理辦法》(2015年12月修訂)第十四條規(guī)定，首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，可以向戰(zhàn)略投資者配售股票。發(fā)行人應當與戰(zhàn)略投資者事先簽署配售協(xié)議。發(fā)行人和主承銷商應當在發(fā)行公告中披露戰(zhàn)略投資者的選擇標準、向戰(zhàn)略投資者配售的股票總量、占本次發(fā)行股票的比例以及持有期限等。戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下詢價，且應當承諾獲得本次配售的股票持有期限不少于12個月，持有期自本次公開發(fā)行的股票上市之日起計算。

在A股市場，最近一次在股票首發(fā)中出現(xiàn)戰(zhàn)略配售發(fā)生在2014年1月。陜西煤業(yè)在IPO募資中采用了向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。在這次新股發(fā)行中，陜西煤業(yè)引入戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量占總發(fā)行規(guī)模的50%。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，A股上市企業(yè)中在IPO首發(fā)時引入戰(zhàn)略配售的公司有45家，最早上市的企業(yè)可追溯到1999年9月上市的首鋼股份，最近的為2014年1月上市的陜西煤業(yè)。戰(zhàn)略配售股數(shù)量最多的為農(nóng)業(yè)銀行，戰(zhàn)略配售股份超過102億股。

那么，此次市場重現(xiàn)戰(zhàn)略配售有何重大意義?

據(jù)中國證券報，業(yè)內(nèi)人士表示，引入戰(zhàn)略投資者配售將減少向市場融資的規(guī)模，進而有效減少發(fā)行帶給二級市場的壓力。同時，由于戰(zhàn)略投資者在上市后存在鎖定期，企業(yè)上市初期可流通股數(shù)量較小，也有利于減輕上市后股價壓力。這在A股醞釀推出獨角獸IPO綠色通道及CDR大背景下具有非常重要的參考意義，為接下來獨角獸企業(yè)上市及海外互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過CDR回歸釋放出極強的示范信號。

此外，富士康股份的保薦代表人為中金公司，此次承銷及保薦費用達到3.485億元，也創(chuàng)出A股近三年新高。