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上海誼眾行業(yè)競爭焦灼 未來盈利受單一產(chǎn)品局限

來源: 和訊網(wǎng) 時間: 2020-12-17 13:51:16

核心、單一產(chǎn)品仍處于新藥上市許可申請階段,報告期內(nèi)累計虧損超3億元;現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿足未來發(fā)展的情況下,新增產(chǎn)能預(yù)計2023年第二季度才竣工驗收;

并且由于改良新藥研發(fā)資金需求大,公司現(xiàn)有營運資金若不能支撐到新藥上市,上海誼眾短期內(nèi)難改虧損局面。

上海誼眾藥業(yè)股份有限公司(簡稱“上海誼眾”)正在處于科創(chuàng)板IPO問詢階段的,公司是一家從事抗腫瘤藥物改良型新藥的研發(fā)企業(yè),核心產(chǎn)品為注射用紫杉醇聚合物膠束(下稱“紫杉醇膠束”),該產(chǎn)品由公司自主研發(fā),擁有關(guān)鍵輔料及制備工藝的核心知識產(chǎn)權(quán)。目前產(chǎn)品正處于新藥注冊申請階段。

存累計未彌補虧損超3億 與停業(yè)供應(yīng)商仍有合同往來

由于公司核心產(chǎn)品紫杉醇膠束尚未商業(yè)化,截至當前,上海誼眾無銷售收入,且存在累計未彌補虧損。

據(jù)申報稿,公司各期錄得凈利潤分別為-1,006.51萬元、-1,258.90萬元、-31,522.44萬元、-557.39 萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股東的凈利潤分別為-1,886.63 萬元、-2,192.18萬元、-2,757.25萬元、-730.00萬元。截至2020年3月末,公司未分配利潤為-6 29.10萬元。

可以看到,公司在2019年虧損范圍擴大,虧了超3億元。上海誼眾解釋稱,主要系2019年公司進行了股權(quán)激勵,計提的股份支付金額較大。

2019年11月14日,周勁松、李端、上海誼興以現(xiàn)金增資認繳的300萬元、150萬元、250萬元出資到位,增資價格為 4 元/元出資。

截至招股說明書簽署日,上述員工持股計劃已實施完畢,確認股份支付費29,549.09萬元,其中計入管理費用13,360.41萬元、研發(fā)費用16,188.68萬元。

據(jù)申報稿,周勁松直接持有公司26%股份,其通過上海杉元持有發(fā)行人1.47%的股份;其持有上海誼興24.20%的權(quán)益,并通過上海誼興持有發(fā)行人0.76%的股份;周勁松合計持有發(fā)行人28.23%的股份為發(fā)行人控股股東及實際控制人。上海誼興作為公司員工持股平臺,持有發(fā)行人6.3%的股份。其他持股5%以上的股東分別是(300039)(17.33%)、上海賢昱(5.42%)。

發(fā)行人第二大股東上海凱寶系上市公司,成立于2000年4月,是一家以中藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的綜合性制藥企業(yè),實際控制人為穆竟偉直接持股16.05%。

值得一提的是,發(fā)行人多位高級管理人員、監(jiān)事等曾有在上海凱寶、歌佰德等任職經(jīng)歷,包括孫菁、杜學(xué)航、陳雅萍、方舟等。

現(xiàn)任上海凱寶新藥臨床部經(jīng)理杜學(xué)航,為現(xiàn)任發(fā)行人董事。也就是說,上海凱寶占得發(fā)行人一個董事會席位;另外,上海凱寶持有歌佰德25%的股權(quán);發(fā)行人參股公司愛珀爾持有歌佰德20.25%的股權(quán)。發(fā)行人在申報稿中提及上海凱寶對歌佰德施加重大影響。

可以看到,發(fā)行人第二大股東權(quán)益相對較大,其未來若通過二級市場增加持股比例,對上海誼眾而言或?qū)⒚媾R控制權(quán)風險。

另外,歌佰德作為發(fā)行人的2020年第五位供應(yīng)商,發(fā)行人主要向其采購蒸汽及污水處理服務(wù)。然而,歌佰德已于2018年4月迄今處于停業(yè)狀態(tài)。但與發(fā)行人之間亦有關(guān)聯(lián)交易合同往來。

此外,上海佰弈作為發(fā)行人實控人曾控股的企業(yè),報告期內(nèi)亦是發(fā)行人重要供應(yīng)商,目前歌佰德持有上海佰弈40%股權(quán)。

2017-2019年發(fā)行人向上海佰弈采購臨床CRC等服務(wù),即發(fā)行人委托上海佰弈對“注射用紫杉醇膠束聯(lián)合順鉑與含聚氧乙烯蓖麻油紫杉醇注射液聯(lián)合順鉑一線治療晚期非小細胞肺癌的隨機、對照、開放、多中心臨床試驗”進行稽查。報告期發(fā)行人向其采購金額占比分別為19.36%、18.83%、26.58%。截至2020年3月末,發(fā)行人向上海佰弈的預(yù)付款還有2,912.62元。

報告期內(nèi),上海誼眾主要從事紫杉醇聚合物膠束的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)。

行業(yè)競爭焦灼 未來盈利受單一產(chǎn)品局限

紫杉醇作為一款廣譜性抗癌藥物,是針對多種類型癌癥(非小細胞肺癌、乳腺癌、卵巢癌、胃癌、小細胞癌、胰腺癌)的一線或二線治療、輔助治療或新輔助治療的主要選擇。

相對于原研品種,紫杉醇已經(jīng)誕生了紫杉醇脂質(zhì)體、白蛋白結(jié)合型紫杉醇,從國際范圍看紫杉醇的劑型升級依舊是全球研發(fā)的熱點。

據(jù)科睿唯安Cortellis統(tǒng)計,截至2018年,全球范圍內(nèi)處于活躍狀態(tài)的紫杉醇藥物共80個,其中上市7個,注冊階段1個,III期4個,II期7個,I期6個,處于Discovery階段的有55個。

目前,已有多款紫杉醇類抗癌藥品上市競爭,包括Taxol?(美國BMS)、Abraxane?(美國Celgene)、CynviloqTM(韓國Samyang)、Paclical?(瑞典Oasmia)等國外品牌,還有綠葉制藥、(600276)、揚子江、石藥集團等國內(nèi)藥業(yè)巨頭布局市場。

隨著市場競爭加劇,紫杉醇藥物升級改良加速,適應(yīng)癥進一步擴展,以BMS為代表的普通紫杉醇注射液市場份額進一步下降,從2015年近34%的市場份額下降到2019年的14.25%。

關(guān)鍵詞: 上海誼眾