爭(zhēng)搶5000億元市場(chǎng)蛋糕 基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)賽跑入局
隨著投資者理財(cái)、投資觀念的轉(zhuǎn)化,以買方利益優(yōu)先的投資顧問(wèn)服務(wù)受到越來(lái)越多人的關(guān)注。近期,先鋒領(lǐng)航投顧、嘉實(shí)基金、銀河證券和上海高金金融研究院就投資顧問(wèn)服務(wù)在支付寶上做了一場(chǎng)直播,短短幾天,吸引了6萬(wàn)余人的累計(jì)觀看。
上述參加直播公司的投顧負(fù)責(zé)人在討論中直言,基金投顧未來(lái)能占到國(guó)內(nèi)理財(cái)市場(chǎng)的半壁江山,預(yù)計(jì)在未來(lái)3年能達(dá)到5000億元的市場(chǎng)規(guī)模,這對(duì)金融機(jī)構(gòu)、第三方基金銷售機(jī)構(gòu)等來(lái)說(shuō),具有強(qiáng)大的吸引力。
基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月末,市場(chǎng)上共有143家公募基金公司,基金產(chǎn)品6819只,管理基金總規(guī)模達(dá)16.64萬(wàn)億元,無(wú)論是對(duì)于投資者的擇基還是擇時(shí)能力,都提出了很高的考驗(yàn),基金投顧無(wú)疑能給出更為便捷、專業(yè)的答案。
以美國(guó)投資顧問(wèn)市場(chǎng)為參考,國(guó)金證券數(shù)據(jù)顯示,截至2020年1月2日,經(jīng)SEC注冊(cè)的投顧機(jī)構(gòu)合計(jì)已有1.35萬(wàn)家,投顧服務(wù)的總規(guī)模約84萬(wàn)億美元,其中全權(quán)委托管理的規(guī)模約76萬(wàn)億美元,是美國(guó)投顧市場(chǎng)的主流業(yè)務(wù)模式。另外,美國(guó)在線基金智能投顧市場(chǎng)則自2012年誕生以來(lái),每年都保持著指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。相對(duì)而言,我國(guó)投資顧問(wèn)發(fā)展尚處于起步階段,在該領(lǐng)域尚未成為紅海前,率先布局者必然具有一定優(yōu)勢(shì)。
今年以來(lái),各類金融機(jī)構(gòu)紛紛入局,基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)也增至18家,包括5家基金公司、3家第三方基金銷售機(jī)構(gòu)、7家券商和3家銀行。
基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的入局速度堪比賽跑,比如4月上線的先鋒領(lǐng)航投顧“幫你投”,其所在的支付寶平臺(tái)目前理財(cái)用戶已超6億,且與超過(guò)300家銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)合作,目前已吸引了一大批投資者體驗(yàn)。此外,部分尚未開展投顧業(yè)務(wù)的試點(diǎn)機(jī)構(gòu)也表示,正在爭(zhēng)分奪秒地進(jìn)行投顧系統(tǒng)升級(jí),目前已進(jìn)入尾聲階段,不久就將面世。
對(duì)于今年剛拿到投顧試點(diǎn)資格的券商、銀行來(lái)說(shuō),目前也都處于積極籌劃中。速度較快的國(guó)聯(lián)證券與恒生電子針對(duì)公募投顧業(yè)務(wù)展開了全領(lǐng)域合作,4月21日就已完成首批客戶的簽約和交易。
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