威華股份6月16日晚披露定增預(yù)案，公司擬以鎖價(jià)定增方式，向盛屯益興、盛屯匯澤、廈門屯濋(擬設(shè)立)、瑞華控股指定的控股或全資子公司、科創(chuàng)嘉源、杉杉創(chuàng)暉基金(擬設(shè)立)非公開發(fā)行不超過2.232億股，發(fā)行價(jià)格為8.29元/股，募集資金不超過18.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息負(fù)債。

據(jù)威華股份公告，盛屯益興、盛屯匯澤為公司控股股東盛屯集團(tuán)的全資子公司;廈門屯濋(擬設(shè)立)的普通合伙人及主要出資人為盛屯集團(tuán)。即威華股份與盛屯益興、盛屯匯澤、廈門屯濋(擬設(shè)立)為同一控制下的企業(yè)。

瑞華控股指定的控股或全資子公司、科創(chuàng)嘉源、杉杉創(chuàng)暉基金(擬設(shè)立)則為威華股份此次定增引入的戰(zhàn)略投資者。在此次威華股份定增完成后，上述3位戰(zhàn)投將依次持有上市公司4.99%、3.74%、2.49%股份。

其中，瑞華控股成立于2003年，實(shí)際控制人為張建斌。公司主要從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，長期聚焦并投資國內(nèi)新能源材料企業(yè)、動(dòng)力電池設(shè)備廠商、動(dòng)力電池廠商、光伏企業(yè)，擁有一支新能源產(chǎn)業(yè)鏈專家團(tuán)隊(duì)。

科創(chuàng)嘉源是一家專注于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈資源整合、資本運(yùn)作、咨詢服務(wù)的機(jī)構(gòu)，在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中為天齊鋰業(yè)銀團(tuán)貸款等提供過服務(wù)，同時(shí)控股四川百博時(shí)代科技有限公司，在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地，擁有相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源與較為豐富的資產(chǎn)整合與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。

在這些定增戰(zhàn)投中，閃現(xiàn)出鋰電材料巨頭杉杉股份的身影。據(jù)公告，杉杉創(chuàng)暉基金(擬設(shè)立)擬發(fā)行基金份額2億元，其中杉杉股份旗下的杉杉能源擬認(rèn)購基金份額1.5億元，精誠長鴻認(rèn)購0.5億元，基金管理人上海杉杉創(chuàng)暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司為杉杉能源關(guān)聯(lián)方。截至重組預(yù)案出具日，杉杉創(chuàng)暉基金(擬設(shè)立)尚在籌建中。

6月16日，威華股份與瑞華控股、科創(chuàng)嘉源、上海杉杉創(chuàng)暉創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司分別簽訂《附條件生效的戰(zhàn)略合作暨股份認(rèn)購協(xié)議》，與3位戰(zhàn)投的戰(zhàn)略合作期限均為3年。

相關(guān)協(xié)議中提到，瑞華控股將利用其產(chǎn)業(yè)資源，為威華股份的客戶群體拓展助力，促成業(yè)務(wù)資源實(shí)質(zhì)落地，形成對公司的業(yè)績貢獻(xiàn)?？苿?chuàng)嘉源將與威華股份在并購方面展開合作，為其篩選并推薦相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，積極進(jìn)行協(xié)調(diào)和推動(dòng)，協(xié)助上市公司進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈。杉杉能源、威華股份則將在鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域開展長期合作，前者將后者納入長期戰(zhàn)略合作的供應(yīng)商名錄，并作為優(yōu)先采購對象，保持長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。