弘毅遠(yuǎn)方總經(jīng)理 "下課"風(fēng)波 公司已經(jīng)更換了兩任總經(jīng)理
資本市場(chǎng)從來(lái)就是一個(gè)不缺少故事的地方,除了財(cái)富和夢(mèng)想以外,高層的人事震蕩也是一道“風(fēng)景”。近日,弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):弘毅遠(yuǎn)方基金)就遭遇了總經(jīng)理突遭“下課”的尷尬。而對(duì)于2018年1月份才成立的次新公募基金公司來(lái)說(shuō),該公司已經(jīng)更換了兩任總經(jīng)理。
與此同時(shí),無(wú)論從公司旗下基金產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)模還是業(yè)績(jī)看,似乎都毫無(wú)亮眼之處,成立兩年多來(lái),依然排在公募隊(duì)伍的后五分之一位置,也難怪股東方會(huì)采用如此強(qiáng)硬的雷霆手段。
股東增資后總經(jīng)理突遭“下課” 金主不滿(mǎn)?
近日,有媒體報(bào)道,弘毅遠(yuǎn)方基金總經(jīng)理李湧,在未依法走高管任免程序的情況下突遭停職,目前已經(jīng)被公司停止了所有工作。而李湧從上任到罷免,時(shí)間不過(guò)剛剛過(guò)去1個(gè)多月。
據(jù)悉,李湧是2020年4月13日加入弘毅遠(yuǎn)方基金,4月23日起出任弘毅遠(yuǎn)方基金董事、總經(jīng)理、代任督察長(zhǎng),5月23日起出任公司法定代表人。6月5日下午15時(shí),李湧接到了弘毅投資(弘毅遠(yuǎn)方基金系弘毅投資全資控股的公募基金公司)代表袁兵(任職弘毅投資董事總經(jīng)理、首席運(yùn)營(yíng)官,任弘毅遠(yuǎn)方基金監(jiān)事)的通知,通知李湧不再擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。
但因無(wú)依據(jù)、無(wú)程序,李湧當(dāng)即予以拒絕。不過(guò)袁兵并未對(duì)此做任何解釋?zhuān)野才湃藛T強(qiáng)制收走了李湧的辦公電腦;隨后,李湧發(fā)現(xiàn)所有系統(tǒng)、賬戶(hù)、郵箱權(quán)限全部被取消,門(mén)禁卡也已失效。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,2018年1月5日,弘毅遠(yuǎn)方基金的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù),批復(fù)文件顯示,弘毅遠(yuǎn)方基金注冊(cè)地為上海市,注冊(cè)資本為1億元人民幣。弘毅投資(北京)有限公司作為弘毅遠(yuǎn)方基金大股東也是唯一股東,持股比例為100%。
公示材料同時(shí)顯示,郭文任弘毅遠(yuǎn)方基金法定代表人兼總經(jīng)理,孫艷出任督察長(zhǎng)。郭文出自大股東弘毅投資,于2003年加入弘毅投資。
然而今年2月份,弘毅遠(yuǎn)方基金發(fā)布公告,督察長(zhǎng)孫艷因個(gè)人原因離任,由總經(jīng)理郭文代任督察長(zhǎng)。隨后在2020年4月24日,弘毅遠(yuǎn)方基金公告,原總經(jīng)理郭文因個(gè)人原因離任,新任李湧為總經(jīng)理,同時(shí)代任公司督察長(zhǎng)職務(wù),任職日期2020年4月23日。
李湧的資料顯示,其歷任廈門(mén)信托計(jì)劃部經(jīng)理助理,廈信證券北京營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理,天同證券上海網(wǎng)上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,天同基金研究員,匯添富基金營(yíng)銷(xiāo)管理部總監(jiān)、監(jiān)察稽核部總監(jiān),鑫元基金董事、總經(jīng)理,廈門(mén)銀行資管總監(jiān)兼理財(cái)中心總經(jīng)理,上銀基金副總經(jīng)理。
可見(jiàn)進(jìn)入到2020年后,弘毅遠(yuǎn)方基金的管理層就出現(xiàn)劇烈震動(dòng),且都比較突然。
而就在5月份,弘毅投資剛剛對(duì)弘毅遠(yuǎn)方基金公司增資了5000萬(wàn)元。增資完成后,弘毅遠(yuǎn)方基金注冊(cè)資本由人民幣1.7億元增加至人民幣2.2億元,弘毅投資(北京)有限公司持股比例仍為100%。
通常來(lái)說(shuō),股東增資是出于以下幾種情況:1、長(zhǎng)期“入不敷出”,亟需補(bǔ)充資本金;2、尋求業(yè)務(wù)發(fā)展;3、通過(guò)增資擴(kuò)股改變股東結(jié)構(gòu)。從弘毅遠(yuǎn)方基金的情況看,顯然第三種是不可能的,而對(duì)于另外兩種似乎兼而有之。
發(fā)展落后業(yè)績(jī)平庸 弘毅遠(yuǎn)方要發(fā)力?
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,弘毅遠(yuǎn)方基金是2018年1月31日成立的,當(dāng)時(shí)正值資本市場(chǎng)的大熊市起點(diǎn),可謂是出師不利。公司旗下的第一只基金則成立于當(dāng)年10月31日,是弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合型基金,其實(shí)回過(guò)頭看,雖然當(dāng)時(shí)并不是A股市場(chǎng)的最低點(diǎn),但已經(jīng)在歷史大底區(qū)域,加上后續(xù)幾個(gè)月的建倉(cāng)期A股都在夯實(shí)底部,所以對(duì)于該基金的建倉(cāng)是非常有利的。
結(jié)果也確實(shí)如此,即便是到2018年12月31日,弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)的單位凈值也僅小幅下跌,當(dāng)時(shí)為0.9969元,但2019年強(qiáng)勁反彈后,該基金全年漲幅達(dá)24.24%,截至到今年6月8日,其累計(jì)收益率為40.81%。然而需要清醒的認(rèn)識(shí)到,盡管在一年多的時(shí)間里該基金獲得了不錯(cuò)的收益率,但這其實(shí)很大程度上是得益于大牛市,從2019年全年收益率看,其相比同類(lèi)產(chǎn)品均值和滬深300指數(shù)都要有所遜色。
該基金經(jīng)理為周鵬,其經(jīng)歷顯示此前并沒(méi)有在二級(jí)市場(chǎng)投資的經(jīng)驗(yàn),但卻帶有鮮明的股東特色。周鵬2010年加入弘毅投資,擔(dān)任弘毅投資高級(jí)投資經(jīng)理。期間作為主要成員參與多個(gè)PE項(xiàng)目投資。2015年起加入弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司籌備組擔(dān)任投資副總監(jiān),現(xiàn)任弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司投資研究部副總經(jīng)理。
弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)在2018年底成立時(shí)的資產(chǎn)規(guī)模為4.93億元,但此后卻一路縮水到今年一季度的0.68億元。而持有人結(jié)構(gòu)顯示,2018年底時(shí)的機(jī)構(gòu)持有人占51.93%,2019年上半年,機(jī)構(gòu)持有人占比提升到72.91%,但下半年又下降到了36.84%,而今年雖然目前還沒(méi)有披露,但顯然也是大概率繼續(xù)下降的。
在2019年的牛市里,弘毅遠(yuǎn)方基金僅成立了四只基金,其中兩只還是被動(dòng)指數(shù)型基金,另外兩只,弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合與弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合分別成立于2019年1月30日、2019年12月30日。
但由于弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合的投資風(fēng)格以成長(zhǎng)股為主,在經(jīng)過(guò)了2020年前兩個(gè)月中小創(chuàng)板塊瘋狂上漲后就一蹶不振,至6月8日收盤(pán),其累計(jì)單位凈值為0.9771元,虧損達(dá)2.29%。
如今,2020年已經(jīng)接近過(guò)半,而弘毅遠(yuǎn)方基金卻沒(méi)有成立任何新基金,這也讓該公司成立至今的規(guī)模一直落后。在2018年四季度時(shí),該公司在僅有一只基金的情況下資產(chǎn)規(guī)模為4.91億元,到目前公司有五只基金的情況下,資產(chǎn)規(guī)模為13.74億元。以全部管理規(guī)模計(jì),在141家公司中排名第128位;以非貨規(guī)模計(jì),在141家公司中排名第123位,處于行業(yè)最后五分之一。
通過(guò)其股東的增資可以看出,弘毅投資不會(huì)任憑弘毅遠(yuǎn)方基金一直“沒(méi)落”下去,而基金業(yè)績(jī)平平與規(guī)模增速持續(xù)落后又導(dǎo)致股東方對(duì)現(xiàn)有高層極度不滿(mǎn),也由此才出現(xiàn)近期頻繁且粗魯?shù)恼鹗幘置妫欢鴮?duì)于持有人來(lái)說(shuō),這樣的鐵腕和雷厲風(fēng)行的作風(fēng)倒是讓人對(duì)該公司的未來(lái)發(fā)展有所期待。
弘毅遠(yuǎn)方旗下基金業(yè)績(jī)一覽
名稱(chēng)
復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率%
成立以來(lái)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率%
累計(jì)單位凈值元
成立日
類(lèi)型
弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合
13.69
40.78
1.3975
2018-10-31
偏股混合型基金
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合
14.64
54.26
1.5426
2019-01-30
偏股混合型基金
民企100
11.94
26.92
1.2896
2019-07-16
被動(dòng)指數(shù)型股票基金
消費(fèi)100
10.54
12.00
1.1201
2019-12-19
被動(dòng)指數(shù)型股票基金
弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合
-2.29
-2.29
0.9771
2019-12-30
偏股混合型基金
數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD (凈值截止日為2020年6月8日)
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