招商銀行今年6月被監(jiān)管罰款已不下1250萬元，原因包括貸款投向未納入房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、個(gè)貸用于購房等。近兩年，該行房地產(chǎn)貸款不良率持續(xù)上升

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從招商銀行股份有限公司（下稱招商銀行，600036.SH）最近的業(yè)績來看，雖然一季度凈利潤仍實(shí)現(xiàn)了較好增長，但營收卻同比下降。具體來看，由于凈息差下降及財(cái)富管理收入等下降，該行業(yè)績增長的動(dòng)能遭受影響，該行打造“打造價(jià)值銀行”的同時(shí)需要解決目前面臨的挑戰(zhàn)。在此過程中還需注意合規(guī)發(fā)展，該行近期領(lǐng)到了來自監(jiān)管的較大罰單。

6月21日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)一天之內(nèi)公布了對招商銀行的三張罰單，合計(jì)罰款1230萬元。6月以來，該行被罰款已不下1250萬元。處罰原因包括：個(gè)人貸款資金違規(guī)用于購房等禁止性領(lǐng)域；房地產(chǎn)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)信貸資金用于墊資房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，貸款投向未納入房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)；信貸資金回流借款人等。其中涉及房地產(chǎn)或購房的違規(guī)引人關(guān)注。

據(jù)招商銀行過往財(cái)報(bào)，該行近兩年房地產(chǎn)貸款不良率不斷上升。今年一季度末，招商銀行（不含附屬公司）房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率較上年末增長0.56個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)績方面，招商銀行今年一季度凈利潤增速較上年同期放緩，營收則同比下降，主要因在凈息差持續(xù)下降的情況下凈利息收入同比增長放緩，以及財(cái)富管理收入同比下降等導(dǎo)致非利息凈收入同比下降。

《投資時(shí)報(bào)》研究員還注意到，招商銀行近期有多個(gè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)崗位人員變動(dòng)。

7月3日，招商銀行公告，該行于6月30日召開職工代表大會(huì)，選舉楊盛為該行職工監(jiān)事。6月12日，招商銀行公告熊良俊因年齡原因提請辭去監(jiān)事長和職工監(jiān)事職務(wù)。

6月30日，招商銀行董事會(huì)公告關(guān)于委任女性董事的進(jìn)展。公告稱，該行3月31日公告蘇敏女士因到齡退休原因辭任該行非執(zhí)行董事，盡管已盡最大努力，該行仍需要更多時(shí)間物色潛在女性董事人選。該行計(jì)劃在2023年12月31日前召開股東大會(huì)委任女性董事。

6月27日，招商銀行股東大會(huì)通過選舉黃堅(jiān)為該行非執(zhí)行董事，以及選舉朱江濤為該行執(zhí)行董事。

《投資時(shí)報(bào)》就上述監(jiān)管處罰、房地產(chǎn)貸款不良率上升、財(cái)富管理收入下降等問題向招商銀行發(fā)送了溝通函，截至發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

6月領(lǐng)逾千萬罰單

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)信息，招商銀行今年6月領(lǐng)到的罰單已不下1250萬元。

6月21日，國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)一天內(nèi)就公布了對招商銀行的三張罰單，合計(jì)罰款1230萬元。

其中，中國銀保監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局于6月13日決定對招商銀行重慶分行罰款190萬元，主要原因包括：信貸資金回流借款人；未按項(xiàng)目進(jìn)度放款；房地產(chǎn)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)信貸資金用于墊資房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，貸款投向未納入房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)；未按約定用途使用信貸資金等。

中國銀保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局于6月13日決定對招商銀行上海分行責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)160萬元，之后，又于6月14日決定對招商銀行上海分行責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)880萬元。主要原因?yàn)椋?020年5月至2021年1月，該分行個(gè)人貸款資金違規(guī)用于購房等禁止性領(lǐng)域；2020年1月至2021年4月，該分行個(gè)人貸款資金違規(guī)用于購房等禁止性領(lǐng)域；2020年10月至12月，該分行并購貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。

中國銀保監(jiān)會(huì)新疆監(jiān)管局于6月9日決定對招商銀行烏魯木齊分行罰款20萬元，主要因貸款管理不審慎，貸款資金被挪用。

上述違規(guī)行為有多項(xiàng)涉及房地產(chǎn)或購房。

今年一季度末，招商銀行（不含附屬公司）房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為4.55%，較上年末增長0.56個(gè)百分點(diǎn)，主要是受部分高負(fù)債房地產(chǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步釋放的影響。

而且，招商銀行近兩年房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率上升較快。2020年末—2022年末，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為 0.30%、1.41%、4.08%。

2022年末，該行房地產(chǎn)業(yè)貸款較上年末減少6.4%。

招商銀行稱，后續(xù)，該行將繼續(xù)支持剛性和改善性住房需求，加大住房租賃金融支持力度，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，“同時(shí)加強(qiáng)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)形勢前瞻性預(yù)判，合理區(qū)分項(xiàng)目子公司風(fēng)險(xiǎn)與集團(tuán)控股公司風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析，嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款投貸后管理要求，根據(jù)具體項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況逐筆充分計(jì)提撥備，按照依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則，推動(dòng)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)化解處置市場化?！?/p>

財(cái)富管理收入下降

招商銀行今年一季度凈利潤繼續(xù)實(shí)現(xiàn)正增長，不過營收卻出現(xiàn)下降。據(jù)招商銀行一季報(bào)，今年一季度該行歸屬于本行股東的凈利潤為388.39億元，同比增7.82%；營業(yè)收入為906.36億元，同比降1.47%。

而且，上述增速低于該行2022年一季度歸屬于本行股東的凈利潤同比增速12.52%，以及營業(yè)收入同比增速8.54%。

招商銀行今年一季度營收中，非利息凈收入同比下降6.13%。招商銀行稱，非利息凈收入同比下降主要是客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，投資意愿偏弱，手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所下降。

其中，凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入為250.79億元，同比下降12.60%。凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入91.10億元，受客戶投資情緒低迷影響，同比下降13.25%。財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入中，代理保險(xiǎn)收入50.76億元，代理基金收入15.24億元，代銷理財(cái)收入13.51億元。

利息收入方面，招商銀行今年一季度凈利息收入同比雖然增長，但僅增長1.74%，較上年同期9.97%的同比增速低出較多，凈息差下降應(yīng)也是重要影響因素之一。

招商銀行今年一季度凈利息收益率為2.29%，同比下降22個(gè)基點(diǎn)，環(huán)比下降8個(gè)基點(diǎn)。

招商銀行稱，受2022年貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）多次下調(diào)與市場利率中樞下移影響，存量貸款重定價(jià)及新發(fā)生業(yè)務(wù)收益率下行，導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率有所下降，疊加客戶存款成本上升，推升計(jì)息負(fù)債成本。同時(shí)，招商銀行持續(xù)優(yōu)化生息資產(chǎn)與計(jì)息負(fù)債結(jié)構(gòu)，一定程度上抵消了部分利差縮窄帶來的影響。

招商銀行凈利息收益率此前已連續(xù)三年下降，2019年—2022年，該行凈利息收益率分別為2.59%、2.49%、2.48%、2.40%。

一方面，凈利息收益率下降掣肘凈利息收入增長，另一方面，財(cái)富管理收入下降拖累非息收入，這對招商銀行業(yè)績增長形成考驗(yàn)。

資本充足方面，今年一季度末，招商銀行高級(jí)法下資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為17.39%、15.34%、13.41%，較上年末分別下降0.38個(gè)百分點(diǎn)、0.41個(gè)百分點(diǎn)、0.27個(gè)百分點(diǎn)。下降主要是因?yàn)榻衲暌患径荣Y產(chǎn)規(guī)模投放加快，使得風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長較快。

據(jù)央行、原中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2022年我國系統(tǒng)重要性銀行名單，招商銀行名列國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行第三組。根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)資本要求，以及《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》的附加資本要求，招商銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率分別不得低于8.25%、9.25%和11.25%。

結(jié)合二支柱附加資本要求、壓力測試等情況，并綜合考慮2023年2月18日公布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》影響后，2023年—2027年招商銀行（不含附屬公司）資本規(guī)劃目標(biāo)設(shè)置為 ：規(guī)劃期內(nèi)，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及總資本充足率分別達(dá)到并保持在10.0%、11.0%和13.0%以上。

招商銀行被監(jiān)管處罰

資料來源：國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站