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【短訊】“排產(chǎn)很滿”!大型化、深遠(yuǎn)海帶動塔樁需求 相關(guān)企業(yè)“瘋狂”擴(kuò)產(chǎn)|行業(yè)動態(tài)

來源: 開利財(cái)經(jīng) 時(shí)間: 2023-07-11 20:20:10


(資料圖)

(記者 肖良華)海風(fēng)深遠(yuǎn)?;痛笮突厔菹拢B加全球海風(fēng)裝機(jī)進(jìn)程加速,樁基海塔需求量大大提升,大金重工(002487.SZ)、天順風(fēng)能(002531.SZ)等相關(guān)企業(yè)大幅提升的業(yè)績,驗(yàn)證了行業(yè)的高景氣度?!昂oL(fēng)塔樁不同于陸風(fēng),屬于一個(gè)有增量和快速成長的市場,并且由于門檻相對較高,行業(yè)參與者相對較少,頭部企業(yè)可以享受更大的市場份額并賺取更豐厚的利潤?!眹鴥?nèi)某塔筒企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,國內(nèi)塔樁企業(yè)正在瘋狂提升海風(fēng)塔樁產(chǎn)能,謀求更好的市場格局。“不過,海風(fēng)塔樁在技術(shù)、客戶、產(chǎn)能、港口上的桎梏更多,企業(yè)面臨著更多的不確定性?!贝笮突?、深遠(yuǎn)海帶動塔樁需求塔筒、樁基是風(fēng)電設(shè)備中的支撐基礎(chǔ)部件,分別用于連接和承載風(fēng)電機(jī)組、支撐和固定整機(jī)。風(fēng)電大型化和深海化推動樁基、塔筒高度和用量增長。目前5MW機(jī)型輪轂高度約為100-120米,根據(jù)美國能源局預(yù)測,預(yù)計(jì)17MW機(jī)型的輪轂高度可達(dá)150米以上。海風(fēng)提速以及走向深遠(yuǎn)海,將進(jìn)一步帶動樁基、塔筒單機(jī)用量增長。據(jù)海力風(fēng)電招股書,適用于0-24m水深單機(jī)容量4MW的單樁基礎(chǔ)重量在每臺550-1000噸之間;水深30m以上單機(jī)容量5MW使用的四樁導(dǎo)管架基礎(chǔ)重量為2438噸,用量增長143%~343%。受益于行業(yè)需求旺盛,相關(guān)上市公司的業(yè)績表現(xiàn)靚眼。上半年,大金重工預(yù)告業(yè)績同比增長45%-60%,天順風(fēng)能預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.2億元–6億元,同比上升104.72%-136.22%。記者從大金重工獲悉,目前公司訂單飽滿,下游需求旺盛,公司排產(chǎn)很滿。出海勢頭加速與國內(nèi)市場相比,海外市場增長尤為迅速,正成為國內(nèi)塔樁企業(yè)新的角力場。數(shù)據(jù)顯示,海外本土產(chǎn)能供不應(yīng)求,2022-2024年樁基供給缺口分別為77.2/75.8/158.3萬噸。海外訂單火爆,歐洲管樁龍頭SIF目前在手訂單71.9萬噸,2023、2024年訂單已經(jīng)全部接滿,2025年訂單已達(dá)當(dāng)年產(chǎn)能的70%。僅在今年5月,大金重工就在歐洲拿下兩大訂單,合同合計(jì)7.43億歐元,當(dāng)前折合人民幣約58.74億元,約為2022年全年?duì)I業(yè)收入的115%。海風(fēng)的發(fā)展同樣是天順風(fēng)能等塔樁公司的重中之重。天順風(fēng)能特意在公告中提到,上半年凈利潤實(shí)現(xiàn)同比上升主要是新增海上風(fēng)電樁基業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)0至1的突破?!昂M馑稑I(yè)務(wù)凈利潤較高,是國內(nèi)凈利潤的兩倍多。”國內(nèi)某塔樁企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示,預(yù)計(jì)公司等頭部塔樁廠商出海節(jié)奏會繼續(xù)加快,“國內(nèi)塔樁產(chǎn)品具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性,產(chǎn)能不斷提升,會繼續(xù)拓展海外海上塔筒和樁基市場,搶占全球市場份額。”記者從大金重工獲悉,海風(fēng)對港口依賴較大,運(yùn)輸半徑則遠(yuǎn)超陸風(fēng)?!昂oL(fēng)塔樁產(chǎn)品出海,關(guān)鍵是看獲取訂單的能力。海風(fēng)基本屬于定制化產(chǎn)品,具備一定的技術(shù)壁壘,海外客戶對生產(chǎn)過程、交付周期等要求更為嚴(yán)格?!逼髽I(yè)爭相擴(kuò)產(chǎn)2023年,國內(nèi)海上塔樁企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮的成果開始體現(xiàn),即海上塔筒和樁基放量可期。記者粗略梳理,截至2022年海力風(fēng)電(301115.SZ)、潤邦股份(002483.SZ)、天順風(fēng)能和大金重工的海風(fēng)產(chǎn)能分別約為50萬噸、30萬噸、0、40萬噸,到2023年年底這五家公司海風(fēng)產(chǎn)能有望分別達(dá)到103萬噸、30萬噸、100萬噸、130萬噸,增幅十分明顯。其中,天順風(fēng)能公司通過收購長風(fēng)海工快速進(jìn)入海上風(fēng)電市場,今年4月完成收購并表。此外,2023年一季度公司與廣東揭陽和陽江達(dá)成合作建設(shè)海工產(chǎn)能基地,目前公司在建及擬新建產(chǎn)能有德國海工、鹽城二期、揭陽和陽江等海工基地,到 2024年底,公司海上風(fēng)電總產(chǎn)能有望達(dá)到200萬噸。潤邦股份公告表示目前具備每年30萬噸海上風(fēng)電基礎(chǔ)樁和導(dǎo)管架的產(chǎn)能,疊加具備5萬噸級多功能的自有啟東潤邦海洋碼頭,產(chǎn)能規(guī)模和運(yùn)輸優(yōu)勢凸顯。據(jù)3月份公告,公司擬收購陽江山河并簽署通州灣高端裝備產(chǎn)業(yè)園協(xié)議,進(jìn)一步擴(kuò)充海工裝備業(yè)務(wù)的產(chǎn)能。上述業(yè)內(nèi)人士表示,與陸風(fēng)不同,海上塔樁市場集中度較高,海風(fēng)塔樁配套產(chǎn)能需靠近碼頭,目前國內(nèi)塔筒樁基企業(yè)中大金重工、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能、潤邦股份均具備自有碼頭,有望憑借碼頭優(yōu)勢,調(diào)控運(yùn)輸成本,提升產(chǎn)品交付能力。“現(xiàn)在港口審批越來越難,已獲審批的港口碼頭等生產(chǎn)基地逐步成為稀缺資源,疊加海風(fēng)需要更高的技術(shù)壁壘,行業(yè)格局一旦成型,后來者很難追趕。”不過,上述人士還表示,目前行業(yè)處于“黎明前夜”,仍有許多不確定性,碼頭、技術(shù)、海外客戶的認(rèn)證等諸多方面存在一定的變量,幾家頭部廠商的江湖地位尚需要時(shí)間確認(rèn)。

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